Bất động sản Gia Đức – chủ đầu tư dự án thành phần Aqua City Phoenix Island vừa được trái chủ đồng ý điều chỉnh tỷ lệ trái phiếu mua lại định kỳ của lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng.
Theo dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (Bất động sản Gia Đức) vừa công bố thông tin về việc sử đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã GDUCH2131001.
Theo đó, Bất động sản Gia Đức đang lưu hành duy nhất mã trái phiếu GDUCH2131001 phát hành ngày 30/12/2021, kỳ hạn 120 tháng, giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng.
Vào ngày 26/6 vừa qua, Bất động sản Gia Đức đã được trái chủ đồng ý thay đổi lịch mua lại trái phiếu của lô trái phiếu GDUCH2131001 như sau:
Nội dung trước khi điều chỉnh, vào các ngày tròn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng kể từ ngày phát hành, tỷ lệ trái phiếu mua lại định kỳ trên tổng mệnh giá trái phiếu phát hành thành công lần lượt là 30%, 5% và 5% (giá trị tương ứng 390 tỷ đồng, 65 tỷ đồng và 65 tỷ đồng).
Sau khi được sự đồng ý của trái chủ, nội dung sau điều chỉnh là: Vào ngày tròn 48 và 60 tháng kể từ ngày phát hành, tỷ lệ trái phiếu mua lại định kỳ trên tổng mệnh giá phát hành thành công lần lượt là 5% và 35% (giá trị tương ứng là 65 tỷ đồng và 455 tỷ đồng).
Ngoài ra, các tỷ lệ trái phiếu mua lại định kỳ trên tổng mệnh giá phát hành thành công ở các ngày mua lại định kỳ 72 tháng, 84 tháng, 96 tháng, 108 tháng và 120 tháng không thay đổi so với lịch mua lại trái phiếu theo thỏa thuận ban đầu, lần lượt là 10%, 15%, 15%, 15% và 5% (tương ứng giá trị 130 tỷ đồng, 195 tỷ đồng, 195 tỷ đồng, 195 tỷ đồng và 65 tỷ đồng).
Trước đó, với lý do không kịp sắp xếp nguồn tiền, Bất động sản Gia Đức đã chậm thanh toán lãi lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng trong năm 2023.
Cụ thể, trong năm 2023, lô trái phiếu GDUCH2131001 có 4 kỳ trả lãi định kỳ, tuy nhiên, Bất động sản Gia Đức mới chỉ thanh toán đúng hạn một kỳ lãi vào ngày 30/3/2023 với số tiền hơn 37,4 tỷ đồng. Còn lại ba kỳ thanh toán lãi còn lại trong năm đều bị thanh toán chậm.
Đó là, kỳ thanh toán lãi ngày 30/6/2023 với số tiền hơn 36 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 8/7/2023. Kỳ thanh toán lãi ngày 30/9/2023 với số tiền hơn 37,7 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 6/10/2023. Kỳ thanh toán lãi ngày 30/12/2023 với số tiền 37,9 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 8/1/2024.
Lý do chậm thanh toán được tổ chức phát hành đưa ra là do không kịp sắp xếp nguồn tiền.
Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Bất động sản Gia Đức tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh bết bát, báo lỗ 134,2 tỷ đồng, tăng 45,8% so với khoản lỗ năm 2022 (lỗ 92 tỷ đồng).
Tính đến thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 3.299 tỷ đồng, giảm 3,9% so với hồi đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,24 lên 2,43 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 8.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.300 tỷ đồng.
Được biết, Bất động sản Gia Đức là 1 trong 5 chủ đầu tư dự án thành phần Aqua City Phoenix Island, thuộc tổng thể đại dự án Aqua City tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Aqua City Phoenix Island có tổng diện tích gần 250 ha, cung cấp 6.351 sản phẩm.
Đến đầu tháng 7/2024, vốn điều lệ của Bất động sản Gia Đức là 2.210 tỷ đồng. Hiện, Novaland (HoSE: NVL) đang sở hữu 99,99% cổ phần của doanh nghiệp bất động sản này.
