Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ với kế hoạch kinh doanh 2023, không chia cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP…Đây là năm thứ 12 Techcombank không tiến hành chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Lần gần đây nhất ngân hàng này phân phối lợi nhuận cho cổ đông là năm 2018, dưới hình thức cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:2.
Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2023 giảm 14%
Với lợi nhuận sau thuế dùng để trích lập các quỹ năm 2022 gần 17,907 tỷ đồng, tổng lợi nhuận chưa sử dụng các năm trước tính đến ngày 01/01/2023 gần 40,137 tỷ đồng.
TCB dự kiến trích gần 32,676 tỷ đồng cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Trong đó, gồm 5% lợi nhuận sau thuế (tương đương 895 tỷ đồng) và trích bổ sung 31,781 tỷ đồng. Techcombank cho biết việc trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn nhằm phục vụ phương án tăng vốn điều lệ theo quyết định của ĐHĐCĐ vào thời điểm thích hợp.
Bên cạnh đó, TCB cũng sẽ trích gần 1,791 tỷ đồng (10% lợi nhuận sau thuế) cho quỹ dự phòng tài chính và 38 tỷ đồng cho quỹ phúc lợi.
Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại có thể phân phối gần 23,539 tỷ đồng, duy trì dưới hình thức lợi nhuận không chia nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
HĐQT dự trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2022 nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Lần gần nhất, TCB chia cổ tức với hình thức cổ phiếu là năm 2018. Lúc bấy giờ, với mức chia cổ phiếu thưởng 200%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận thêm 2 cp thưởng. Mục đích phát hành nhằm chia sẻ lợi ích với cổ đông qua việc chia sẻ lợi nhuận để lại trong 3 năm 2015, 2016 và 2017, từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
Techcombank đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, dư nợ tín dụng đạt 511,297 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng thấp hơn 1.5%. Huy động vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế nhằm tối ưu hóa nguồn huy động. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất TCB đề ra cho năm 2023 là 22,000 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2022.
Theo đó, Techcombank dự kiến trình cổ đông các chỉ tiêu tài chính quan trọng cho năm 2023 bao gồm dư nợ tín dụng đạt 511.297 tỷ đồng, tăng trưởng 15% hoặc cao hơn theo chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước cấp; lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 dự kiến đạt 22.000 tỷ đồng, giảm 14% so với mức thực hiện năm 2022; huy động vốn dự kiến phù hợp với tăng trưởng tín dụng thực tế nhằm tối ưu hoá nguồn huy động; tỷ lệ nợ xấu dự kiến duy trì dưới mức 1,5%.
Techcombank cho biết, để tăng nguồn thu từ phí ngoài hoạt động ngân hàng đầu tư bị ảnh hưởng khá nhiều từ biến động của thị trường trái phiếu, cổ phiếu, ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung triển khai gia tăng dịch vụ thẻ, bảo hiểm ngoại hối, quản lý tiền mặt, quản lý tài chính doanh nghiệp. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Techcombank đề xuất không chia cổ tức năm 2022 nhằm bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đây là năm thứ 12 Techcombank không tiến hành chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Lần gần đây nhất ngân hàng này phân phối lợi nhuận cho cổ đông là năm 2018, dưới hình thức cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:2.
Tăng vốn điều lệ qua phát hành ESOP
Cũng tại phiên họp thường niên, Techcombank dự kiến phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Ngân hàng năm 2023. Cụ thể, Techcombank sẽ phát hành thêm gần 5.3 triệu cp ESOP, tỷ lệ 0.1499%, giá phát hành 10,000 đồng/cp. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của TCB được nâng từ 35,172 tỷ đồng lên 35,225 tỷ đồng. Số tiền thu được sau khi phát hành dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động của nhà băng.
Thời gian phát hành sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2023.
Một nội dung quan trọng khác là việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Theo đó, Techcombank đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông về nội dung này và được thông qua. Tuy nhiên, trước đó, ĐHĐCĐ TCBS đã thông qua đợt chào bán ESOP và nộp hồ sơ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo quy định, các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất. Để thực hiện việc chào bán riêng lẻ cho Techcombank, TCBS đã thực hiện thay đổi kế hoạch chào bán ESOP tuy nhiên UBCKNN cho biết đã thụ lý hồ sơ và ghi nhận ngày hoàn thành của đợt chào bán này là 18/10/2022.
Do đó, kế hoạch chào bán riêng lẻ của TCBS cho Techcombank sẽ được lùi sang giữa năm 2023. Techcombank dự kiến rót hơn 10.241 tỷ đồng vào TCBS với giá mua mỗi cổ phần là 97.542 đồng.
Mức giá này cao hơn công bố trước đó là 95.600 đồng/cổ phiếu tương đương tổng số tiền là 10.038 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu của Techcombank tại TCBS sẽ tăng lên 94,2%, nắm giữ gần 205 triệu cổ phần.
Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của TCBS
Techcombank cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
Techcombank nhận định TCBS đã hoạt động hiệu quả trong 5 năm qua. Tỷ lệ sinh lời (ROA và ROE) luôn được giữ ở mức cao. Tuy nhiên, khả năng phát triển mở rộng kinh doanh bị giới hạn bởi vốn chủ sở hữu (cụ thể, giới hạn đầu tư trái phiếu là 70% vốn chủ sở hữu và giới hạn cho vay margin là 200% vốn chủ sở hữu). Để phát triển mạnh hơn nữa, TCBS có kế hoạch tăng vốn từ việc chào bán riêng lẻ cho Techcombank với số tiền tối đa gần 10,242 tỷ đồng với giá mỗi cổ phần là 97,542 đồng. Sau đầu tư, tỷ lệ sở hữu của Techcombank tại TCBS sẽ tăng từ 88.8% lên 94.22%.
ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Techcombank dự kiến tổ chức vào ngày 22/04 tại Hà Nội.
Huỳnh Anh tổng hợp
